أبوظبي تطرح سندات جديدة للبيع بالأسواق الدولية
اقتصادنا 19 مايو 2020
تطرح أبوظبي مزيدا من السندات المقومة بالدولار الأميركي، فيما تسعى حكومات بمنطقة الخليج لجمع سيولة إضافية وسط تباطؤ اقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء، أن حكومة أبوظبي بدأت تسويق “إصدار” من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050، والتي طُرحت الشهر الماضي، وفقا لرويترز.
وأدى تراجع العائد على تلك السندات، أمس الاثنين، إلى أدنى مستوى، إلى زيادة التفاؤل بشأن أن الأسوأ في أزمة النفط التي عززتها جائحة كورونا قد انتهى، وهو ما يوفر بعض الراحة للمقترضين من الحكومات المعتمدة على النفط كأحد مصادر دخلها الرئيسية، وفقا لبلومبيرغ.
وقال أنجال راجبال، رئيس قطاع الدخل الثابت في الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، إن العائد على السندات المطروحة حاليا، أعلى بما يتراوح بين 30 و35 نقطة أساس عن عائد سندات أبوظبي الموجودة بالفعل، متوقعا أن تتراجع مستويات أسعار العائد، وأن لا تكون بعيدة عن عائد السندات الأصلية.
يعني ذلك إعادة فتح باب الاكتتاب باستخدام الوثائق ذاتها الخاصة بالطرح السابق.
وتعرض أبوظبي نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل 2025 وحجمها مليارا دولار، وحوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات استحقاق 2030 وحجمها مليارا دولار أيضا، ونحو 3.5 إلى 3.55% لسندات بثلاثة مليارات دولار تستحق في 2050.
وتقرر تكليف بي.ان.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة، بحسب الوثيقة.
أظهرت الوثيقة أن حصيلة بيع أدوات الدين، الذي من المرجح استكماله في وقت لاحق اليوم، ستستحدم “لأغراض الميزانية العامة”.
ولم يرد حتى الآن متحدث باسم الدائرة المالية في أبوظبي على طلب من رويترز للتعقيب.
وأصدرت أبوظبي الشهر الماضي ثلاث شرائح بقيمة سبعة مليارات دولار. وتلقت أبوظبي الغنية بالنفط، وصاحبة أحد أفضل التصنيفات الائتمانية في المنطقة، طلبات اكتتاب بنحو 45 مليار دولار في طرح أبريل نيسان.
رويترز